Programar informes en Analytics

Automatiza la entrega de tus datos programando el envío de informes directamente a la bandeja de entrada de tu equipo. Ya sea una actualización diaria de ventas o una presentación mensual para la junta directiva, los informes programados garantizan que tus partes interesadas tengan los datos más recientes sin esfuerzo manual.

Crear una programación

1. Ve a la página de Analytics y haz clic en la pestaña Informes programados en la parte superior.

2. Haz clic en el botón + Programar informe.

3. En Detalles básicos, selecciona el informe que quieres enviar y asigna un título a la programación.

4. Establece una Fecha de inicio y una Fecha de finalización.

5. Configura la frecuencia (diaria, semanal o mensual), la hora y la zona horaria.

   Nota

   Si seleccionas Semanal o Mensual, debes especificar los días o la fecha de entrega.

   El sistema usa de forma predeterminada la zona horaria de tu configuración personal. Si no está configurada, utiliza la zona horaria predeterminada de tu cuenta.

6. Destinatarios: Añade hasta 40 usuarios.

   

7. Asunto y cuerpo: Introduce un asunto y un mensaje para proporcionar contexto a tu equipo.

8. Archivos adjuntos: Selecciona el formato de archivo que prefieras (CSV, XLSX, PDF o PNG).

   • Tamaño del archivo: Los archivos adjuntos no deben superar los 10 MB.

   • Elementos visuales: En los formatos PDF y PNG, los gráficos muestran los 20 resultados principales para garantizar la legibilidad. 

9. Marca Omitir correo electrónico si no hay datos en el informe para evitar enviar informes vacíos cuando no se encuentren datos nuevos.

10. Haz clic en Programar para finalizar.

Administrar informes programados

El panel está dividido en dos vistas:

• Administrados por mí: Muestra las programaciones de los informes de los que eres administrador.

• Administrados por otros: Permite a los superadministradores supervisar todas las programaciones.

Editar una programación

Para realizar cambios, haz clic en una programación y luego en Editar, en la esquina inferior derecha.

Acceso de superadministrador: Si eres superadministrador, al hacer clic en Acceder al informe se te concederá automáticamente acceso de administrador a ese informe para que puedas modificar la programación.

Realizar un seguimiento de la actividad de la programación

La pestaña Registro de actividad proporciona un registro histórico de tus entregas. Puedes consultar exactamente cuándo se envió un informe y su estado de entrega para asegurarte de que tu equipo recibe los datos que necesita.