Tablas dinámicas en tableros

Puedes generar tablas dinámicas para resumir, organizar y comparar una gran cantidad de datos relacionados con tu tablero. Las tablas dinámicas te permiten intercambiar fácilmente campos, filas y columnas. La representación de los datos en una tabla dinámica se reorienta según los cambios que realices.

Crear una tabla dinámica

1. Para crear una tabla dinámica, haz clic en la pestaña Reports de la página de tu tablero.

2. Haz clic en + Create report.

3. Proporciona un nombre, selecciona Pivot como tipo de informe**,** y haz clic en Create.

Configurar una tabla dinámica

Para configurar la tabla dinámica, comienza seleccionando los campos que quieres mostrar en el panel derecho. En la selección de campos, haz clic en el botón + Add fields para añadir los campos necesarios.

Seleccionar campos

Hay dos tipos de campos entre los que puedes elegir.

1. Campos personalizados - Son campos que creaste en el formulario de tu tablero y son únicos para tu tablero.

2. Campos del sistema - Son campos generados por el sistema que se crean de forma predeterminada para un tablero, como Title, Created by, Modified by, Created at, Modified at, Flow name, DocVersion, Item ID, Assignee, Status, Priority, Start date, Due date, Requester, Estimated time, Watchers y Resolution time.

Columnas

Añade campos como columnas desde el formulario de tu tablero. El orden de tu selección crea la jerarquía de columnas.

Puedes incluir hasta 10 campos como columnas y las columnas de subtotal se generan automáticamente para los niveles consecutivos, con Total general añadido al nombre de la columna.

Valores

En Values, selecciona un campo para aplicar agregaciones como Suma, Promedio, Recuento, Mínimo, Máximo y Desv. estándar. Solo puedes seleccionar un tipo de agregación para los siguientes tipos de campo:

• Número
• Moneda
• Control deslizante
• Calificación

Recuento es el único tipo de agregación que se muestra para los demás tipos de campo.

Filas

Añade campos como filas desde el formulario de tu tablero. El orden de selección define la jerarquía de filas. Las filas sucesivas siguen a la fila inicial según el orden de los campos. 

Puedes añadir hasta 10 campos como filas. 

Filtrar datos

Para delimitar datos específicos en tu tabla dinámica, puedes añadir filtros. Haz clic en Add advanced filter para añadir un filtro a tu informe durante la configuración. Selecciona los campos que quieres filtrar e introduce las condiciones. Haz clic en Save para configurar el informe. 

Haz clic en el botón + Add filter para añadir más filtros y condiciones al mismo campo. La nueva condición puede ser AND (se deben cumplir todas las condiciones) u OR (se debe cumplir cualquier condición). 

Habilitar el desglose en informes dinámicos

La función de desglose te permite profundizar en los datos de tu informe al mostrar una vista tabular de las filas subyacentes asociadas con puntos de datos específicos en informes dinámicos. El desglose está habilitado de forma predeterminada al crear un informe. Puedes activar o desactivar el desglose en la configuración del informe.Para habilitar el desglose,

1. Ve a la pestaña Settings.

2. En la sección Drilldown, habilita el desglose.

3. Selecciona al menos dos campos.

4. Haz clic en Apply.

Después de configurar el informe dinámico, pasa el cursor sobre él y haz clic para desglosar los datos. Al hacer clic en el informe dinámico, aparecerá una vista previa tabular con los datos subyacentes. Puedes buscar campos, mostrar u ocultar columnas y exportar datos en tiempo de ejecución. Haz clic en el menú desplegable de cada encabezado de columna para ordenar los datos en orden ascendente o descendente.

Totales generales

En Grand totals, elige cómo quieres mostrar los totales generales en el menú desplegable:

• Mostrar totales generales - muestra los totales generales de todas las filas y columnas.
• Mostrar totales generales solo para las columnas - muestra los totales generales de cada columna.
• Mostrar totales generales solo para las filas - muestra los totales generales de cada fila.
• No mostrar totales generales - oculta los totales generales de todas las filas y columnas.

Cálculos de valores

En Value calculations, elige cómo quieres calcular los valores en el menú desplegable:

• Mantener tal cual - no cambia los valores
• % del total general - los valores de la tabla se mostrarán como porcentaje en lugar de como suma.
• % de la fila - el total de la fila se mostrará como porcentaje en lugar de como suma.
• % de las columnas - el total de la columna se mostrará como porcentaje en lugar de como suma.

Formato condicional

El formato condicional te permite mejorar visualmente las celdas de datos de una tabla dinámica mediante varios estilos, según las condiciones especificadas. Esta funcionalidad permite asignar colores y categorizar los datos para simplificar el análisis. 

Durante la configuración del informe, puedes personalizar la apariencia de las celdas de datos, incluidos el valor y el color de fondo, mediante la definición de condiciones. Estas condiciones pueden basarse en valores de celda, como igual a, diferente de, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre y no entre.

Sigue estos pasos para aplicar el formato condicional.

1. En Formato condicional, haz clic en Add condition > + Add condition.

2. Selecciona la condición que quieres aplicar a la celda.

3. Introduce el valor.

4. Aplica formato al color de fondo y al color de fuente de la celda.

5. Haz clic en Apply.

Puedes reorganizar fácilmente las condiciones mediante la función de arrastrar y soltar durante el proceso de adición. Si hay dos condiciones con el mismo rango de valores, tendrá prioridad la última condición aplicada mediante arrastrar y soltar. Después puedes editarlas según tus necesidades.

Puedes añadir cualquier cantidad de condiciones. Las condiciones especificadas se evalúan de arriba abajo y las opciones de formato asociadas con la primera condición coincidente se aplican a la celda de datos correspondiente. Para eliminar una condición, haz clic en el icono Remove condition (). 

Aplicar estilos a los informes dinámicos

Da formato al encabezado de columna, las celdas y los totales generales de tu informe según tus preferencias. Elige el estado Normal para la apariencia predeterminada y el estado Hover para previsualizar los estilos al pasar el cursor.

• Sección de encabezado: Personaliza el color de fondo, el tamaño de fuente, el color de fuente, el grosor de fuente y el color de los iconos del encabezado de columna. El menú desplegable del grosor de fuente ofrece opciones como Regular, Medium y Semi-bold.

• Configuración de celdas: Ajusta el tamaño de fuente, el color de fuente, el grosor de fuente, la altura de línea y el espaciado entre letras de las celdas de tu informe dinámico.

• Personalización del total general: En la sección de totales generales, puedes ajustar el color de fondo, el color de fuente y el grosor de fuente de la sección de totales generales de tu informe. 

Acciones adicionales

Puedes realizar otras acciones en tu informe: reorganizar filas y columnas, aplicar filtros, personalizar la vista expandiendo o contrayendo los niveles dinámicos y dar formato a los campos de moneda.

• Ordenar: Organiza las filas y columnas en orden ascendente o descendente mediante el botón Sort (). Las filas y columnas se ordenan en orden ascendente de forma predeterminada.

• Filtrar: Para filtrar por filas o columnas específicas, haz clic en el botón Filter () junto a la fila o columna > usa el cuadro de búsqueda para identificar fácilmente los campos o selecciona las casillas junto a los elementos que quieres mostrar > haz clic en Apply. Usa Select all y Clear all para filtrar fácilmente los elementos

• Expandir/contraer: Usa Expand para ver los detalles de una sección o Collapse para ocultarlos. El estado elegido (expandir/contraer) se guarda incluso si abandonas la página.

• Widgets: Al seleccionar un campo de tipo moneda en Values, el formato de moneda se aplicará a los campos. Los campos de usuario en filas y columnas se presentarán en un formato de widget de usuario similar al de los formularios.