Conector de FreshBooks

¿Qué es FreshBooks?

FreshBooks es un software de contabilidad diseñado principalmente para profesionales autónomos y sus equipos. Te permite enviar facturas, hacer seguimiento de gastos y colaborar en proyectos.

Acerca de la integración de FreshBooks con Kissflow

El conector de FreshBooks de Kissflow Integration te permite conectar y sincronizar tu cuenta de FreshBooks con aplicaciones populares de terceros y aplicaciones de Kissflow. Debes tener una cuenta válida de FreshBooks y ser cliente de pago de Kissflow para integrarte con FreshBooks.

Usa el conector de FreshBooks para recibir datos de otros flujos o aplicaciones y realizar acciones específicas. El conector todavía no admite eventos de activación.

Supón que gestionas una empresa de ropa B2B con algunos clientes habituales. Cuando una transacción completa su flujo de trabajo en Kissflow Process, puedes crear una nueva factura en FreshBooks agregando el conector de FreshBooks como acción.

Acciones del conector de FreshBooks

Evento de acción

Descripción

Crear una factura

Esta acción crea una nueva factura en FreshBooks.

Conector de FreshBooks como paso de acción

1. En tu cuenta de Kissflow, haz clic en el botón Crear del panel de navegación izquierdo y selecciona Integración en la lista. Introduce un nombre y una descripción únicos para tu integración y haz clic en Crear.

2. Una vez dentro del editor, configura los pasos de activación y acción según sea necesario. Por ejemplo, tu evento de activación puede ser Cuando un elemento completa su flujo de trabajo. Puedes crear una nueva factura cada vez que un elemento complete su flujo de trabajo.

3. Después de configurar el evento de activación y el paso de acción anteriores, haz clic en el botón Agregar () para configurar el paso de acción. Busca el conector de FreshBooks y selecciona la acción que quieras.

4. Después de elegir el evento de acción, autentica el conector. Haz clic en +Agregar una cuenta e inicia sesión con tu cuenta de FreshBooks. Kissflow utiliza las credenciales de inicio de sesión de FreshBooks para la autenticación.

5. Después de autenticarte con tu cuenta de FreshBooks, agrega los valores correspondientes a los campos del formulario de FreshBooks. Puedes hacer clic en Actualizar campos para ver todos los campos actualizados del formulario de FreshBooks seleccionado.

   Nota

   También puedes asignar los campos de FreshBooks al paso de activación o a los campos de los pasos de acción anteriores. Estos valores se agregarán automáticamente a los campos del elemento después de ejecutar la acción.

6. Haz clic en Siguiente.

7. Después de realizar una configuración correcta, comprueba si el paso de acción de FreshBooks está configurado correctamente haciendo clic en el botón Probar. El conector extraerá los datos de los campos de tu cuenta de FreshBooks seleccionada y los mostrará como una salida JSON. Al igual que en el paso de activación, recibirás una notificación inmediata de los errores. Corrígelos antes de volver a probar el paso de acción.

Configurar un conector de FreshBooks

Después de crear un flujo de trabajo personalizado con los pasos de acción del conector de FreshBooks, activa el botón de alternancia para activar la ejecución de la integración. Cuando se produce un evento de activación, se activa la acción de FreshBooks seleccionada y los cambios se reflejan en tu cuenta de FreshBooks.

Para asegurarte de que tus integraciones estén configuradas y probadas correctamente, consulta nuestra guía de prácticas recomendadas para obtener consejos sobre cómo crear soluciones sólidas y fáciles de mantener.