Conector de QuickBooks

¿Qué es QuickBooks?

QuickBooks de Intuit ofrece un completo software de contabilidad basado en la nube para aceptar pagos comerciales, gestionar y pagar facturas, y realizar funciones de nómina. Puedes crear facturas, gestionar tus gastos y flujo de caja, y consultar tus pérdidas y ganancias desde cualquier lugar mediante QuickBooks.

Acerca de la integración de QuickBooks con Kissflow

El conector de QuickBooks de Kissflow te permite conectar QuickBooks Online al instante con las aplicaciones de Kissflow y otras aplicaciones populares de terceros. Te permite compartir datos de forma segura desde QuickBooks para crear flujos de trabajo eficaces. Para integrarte con QuickBooks Online, debes tener una cuenta válida de QuickBooks Online, además de ser cliente de pago de Kissflow. Puedes usar el conector de QuickBooks para recibir datos de otros flujos o aplicaciones con el fin de realizar acciones específicas y acciones de búsqueda en QuickBooks. Por el momento, el conector de QuickBooks no admite ningún evento desencadenador.

Acciones en QuickBooks

Acciones

Descripción

Crear un cliente

Esta acción añade un nuevo cliente a tu cuenta de QuickBooks.

Crear una estimación

Esta acción crea una nueva estimación (con compatibilidad con partidas) en tu cuenta de QuickBooks.

Crear una factura

Esta acción añade una nueva factura a tu cuenta de QuickBooks.

Crear un proveedor

Esta acción añade un nuevo proveedor a tu cuenta de QuickBooks.

Crear un pago

Esta acción crea un nuevo pago, opcionalmente vinculado a una factura en tu cuenta de QuickBooks.

Crear una factura de proveedor

Esta acción crea una nueva factura de proveedor, opcionalmente vinculada a un cliente en tu cuenta de QuickBooks.

Actualizar un cliente

Esta acción actualiza un cliente existente en QuickBooks.

Crear un recibo de venta

Esta acción crea un nuevo recibo de venta en tu cuenta de Quickbooks.

Crear una orden de compra

Esta acción crea una nueva orden de compra en tu cuenta de Quickbooks.

Crear un gasto

Esta acción crea un nuevo gasto y lo añade a tu cuenta de Quickbooks.

Crear un artículo

Esta acción crea un nuevo artículo en tu cuenta de Quickbooks.

Acciones de búsqueda en QuickBooks

Acciones de búsqueda

Descripción

Buscar un cliente

Esta acción de búsqueda encuentra un cliente por nombre o dirección de correo electrónico.

Buscar una factura

Esta acción de búsqueda encuentra una factura por número.

Buscar un proveedor

Esta acción de búsqueda encuentra un proveedor por nombre.

Buscar producto(s)

Esta acción de búsqueda encuentra un producto por nombre.

Buscar cuenta(s)

Esta acción de búsqueda encuentra una cuenta por nombre.

Buscar código(s) fiscal(es)

Esta acción de búsqueda encuentra y recupera códigos fiscales.

Configurar el conector de QuickBooks

1. En tu cuenta de Kissflow, haz clic en el botón Crear del panel de navegación izquierdo y selecciona Integración en la lista. Introduce un nombre y una descripción únicos para tu integración y haz clic en Crear.

2. Una vez dentro del editor, configura un paso de desencadenador, por ejemplo, un evento desencadenador de Kissflow Process: Cuando un elemento completa un flujo de trabajo.

3. Después de configurar el paso de desencadenador anterior, haz clic en el botón Add () situado al lado para configurar el paso de acción. Busca QuickBooks y selecciona un evento de acción entre las opciones disponibles (como se indica en la tabla anterior).

4. Después de elegir el evento de acción, autentica el conector. Haz clic en +Añadir una cuenta e inicia sesión con tu cuenta de QuickBooks. Kissflow utiliza OAuth de QuickBooks para la autenticación.

5. Después de autenticarte con tu cuenta de QuickBooks, añade los valores correspondientes a los campos del formulario de QuickBooks. Puedes hacer clic en Actualizar campos para ver todos los campos actualizados del formulario de QuickBooks seleccionado. También puedes asignar campos de QuickBooks desde el paso de desencadenador o campos de tus pasos de acción anteriores. Estos valores se añadirán automáticamente a los campos del elemento después de ejecutar la acción.

6. Después de una configuración correcta, comprueba si el paso de acción de QuickBooks está configurado correctamente haciendo clic en el botón P****robar. El conector extraerá los datos de los campos de la cuenta de QuickBooks seleccionada y los mostrará como una salida JSON. Al igual que con el paso de desencadenador, se te notificarán los errores de inmediato. Corrígelos antes de volver a probar el paso de acción.

Configurar un conector de QuickBooks

Después de crear un flujo de trabajo personalizado con los pasos de acción del conector de QuickBooks, activa el botón de alternancia para activar la ejecución de la integración. Cuando se produzca un evento desencadenador, se activará la acción de QuickBooks.

Para asegurarte de que tus integraciones estén configuradas y probadas correctamente, consulta nuestra guía de prácticas recomendadas para obtener consejos sobre cómo crear soluciones sólidas y fáciles de mantener.